Gerenciar Formulários V2

Neste módulo é possível gerenciar a criação de formulários para aquisição de informações de usuários, como participação de eventos, pesquisas ou enquetes.

Nesta tela serão listados todos os formulários cadastrados no sistema gerenciador:

• formulários obsoletos. Continuarão funcionando normalmente, mas não poderão ser duplicados.

• formulários atualizados que possuem recursos adicionais desta nova versão, segue:
  • Envio de emails para todos os registros do formulário ou registro individual.
  • Campos com opção de validação, por exemplo, para o campo CPF.
  • Campos com preenchimento automático através de consulta do CEP.
  • Campos com limites de valores possíveis, por exemplo, intervalo de data válida.
  • Exportação de dados com novas opções.
  • Conferência dos dados pelo usuário antes do envio.

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Utilize os campos destacados para refinar sua busca. Digite o nome do formulário no campo indicado e depois clique no botão . Ainda existem opções de filtro por “Tipo” de formulário(Cadastro, Enquete ou Pesquisa) e por “Status”(ativo, inativo ou pendente):

• Ativo: período dentro da data de vigência.
  
• Inativo: data de vigência já expirou.
  
• Pendente: data de vigência foi programada para uma período futuro.
  

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Para selecionar um formulário, basta clicar no nome descrito no registro:

Obs.: Essa ação retornará a lista de Registros do Formulário.

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Para visualizar um formulário, basta clicar no botão em destaque:

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Para cadastrar um novo formulário, clique em “[ Novo ]”:

Obs.: Para maiores detalhes sobre a criação de um formulario clique aqui.

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Para editar um formulário, basta clicar no botão :
Não é possível alterar as configurações de um formulário que já tenha registros!

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Para excluir um formulário, basta clicar no botão :

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Para exportar os dados para o Excel, basta clicar no botão :

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Para duplicar um formulário, clique no botão em destaque na imagem:
Obs.: Os registros do formulário não são duplicados.

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Para gerar um gráfico do formulário, clique no botão :

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Para gerenciar os privilégios de acesso/edição em um formulário, clique no botão :

Um box com todos os usuários do Camaleão será exibido, busque o usuário que você deseja alterar algum privilégio, ative os itens que forem necessário e depois clique no botão “Salvar”:

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Depois de selecionar um formulário, caso já existam registros feitos nesse formulário eles serão exibidos.
Obs.: Caso o formulário selecionado seja do tipo Enquete, será apresentado um gráfico gerado a partir de seus registros.

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Para filtrar os registros do seu formulário, utilize os campos em destaque:
Obs.: O filtro “Mostrar campo” são todos os campos disponíveis no formulário, e a escolha selecionada nessa opção do filtro, será exibida na lista de registros.

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Para visualizar as informações de um registro do formulário, clique na coluna com o nome que está selecionado na opção do filtro “Mostrar campo”:

Um box com as informações desse registro serão exibidas, de acordo com os campos do formulário. Também é possível imprimir as informações, como em destaque na imagem:

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Para excluir algum registro do formulário, basta clicar no botão do registro:

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Para remover todos os registros do formulário, clique em “[ Remover registros ]”:

Um box de confirmação será exibido. Confirme, clicando no botão “Ok”.

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Obs.: Essa funcionalidade só está disponível em formulários que tem pelo menos um campo email configurado.

Existem duas opções de envio de email. A primeira é o envio de email para todos os registros que estão no formulário e a segunda é o envio de email para apenas um único registro do formulário.

Passo 1: Para configurar o email que será enviado, clique no botão do formulário desejado:

Obs: Caso queira reutilizar uma mensagem já enviada, siga direto para o “Passo 6”.

Passo 2: Um box de configuração será exibido:

Passo 3: Selecione para quais emails cadastrados no formulário a mensagem deve ser enviada (caso existam mais de um):

Passo 4: Informe um assunto para a mensagem:

Passo 5: Edite a mensagem de acordo com suas necessidades, utilizando a caixa de ferramentas. Também é possível utilizar os valores que estão configurados no formulário.

Para isso, basta clicar no lugar onde será inserido esse valor, e depois na parte direita do box, clicar no campo desejado:
Obs.: Quando o email for enviado, os valores que estão contidos entre “{ }” serão substituídos pelos valores reais.

Passo 6(Opcional): Caso já existam mensagens enviadas para um formulário, é possível reutilizar as mensagens anteriores para edição.

Todas as mensagens anteriores são exibidas no final do box de configuração. Para exibir as mensagens, clique sobre o texto “Mensagens anteriores”:

Passo 6.1: Para selecionar uma mensagem, abra a mensagem clicando sobre ela:

Passo 6.2: Após selecionar a mensagem, o conteúdo da mesma será exibido. Para selecionar a mensagem para edição, clique no botão (no canto inferior esquerdo da seleção em destaque).

Edite de acordo com suas necessidades e depois envie o email.

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Passo 1: Selecione o formulário desejado (Todos os registros desse formulário serão exibidos):

Passo 2: Selecione para qual usuário será enviado o email, clicando no botão do registro:

Passo 3: Configure o email de acordo com suas necessidades e depois envie.

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